Customers
向客户或潜在客户发送建议
我们假设您已经创建了该提案。 单击右侧的邮件图标,并将显示带有预览电子邮件模板的弹出。 您可以在电子邮件模板中包含提案链接,并让您的客户无需登录即可查看。 这对线索也很有用。 发送提案后,领导/客户可以打开它进行行动前/接受,拒绝,发表评论。 提案的创建者和指定的销售代理将在Crm和电子邮件中收到客户评论或接受/拒绝提案的通知
新客户联系
新闻资讯 若要创建新的客户联系人,请在要创建联系人的管理区域中打开客户配置文件,然后单击选项卡联系人。 要创建与此客户相关的新联系人,请单击新闻资讯按钮。 名字 - 联系名字 姓氏 - 联系姓氏 职位 - 公司的联系人职位 电子邮件 - 在Perfex CRM内登录和接收电子邮件的用户 电话 - 联系电话 联系方式 主要联系人 - 检查是否是主要联系人。 如果这是第一次联系,此字段将被自动检查,并且无法禁用。 不要发送欢迎电子邮件 - 检查您是否不想向此联系人发送欢迎电子邮件。 ...
新客户
登录仪表板点击客户,左侧有一个按钮新客户。 权限- 这个客户将在客户门户网站上获得什么权限? 例如,如果您打开支持系统,客户将无法使用支持系统。 而在管道中将能够使用它。 计费和发货这些信息用于发票/估计。 如果您的客户有不同的发票送货地址,您还需要填充运输字段,这些字段在创建新发票时也将自动包含。 高级选项- 作为高级选项列出了几个字段。 组 - 将客户排序成组之后,您也可以生成报 告按组分组,看看哪些客户群最有价值。 货币 - ...
客户管理员
如果您不想让员工看到所有客户的权限 View,您可以将员工分配为特定客户的管理员。 从管理区域转到客户配置文件并单击客户管理员联系我们 单击分配管理按钮,选择要分配为此特定客户的管理员的成员。 保存更改。 您分配的成员现在将能够看到这个客户与客服中心未经客户许可的菜单项目查看。
报 告
一般客户报告 客户报告可以从中生成报 告联系我们 选择报告类型客服中心以及您希望了解客户的必要报告时间。 将生成与所有客户的报告,您只需要搜索需要查看报告的客户。 如果您有不同货币的发票,您还需要选择货币。 默认情况下,给定的报告将来自您的基础货币,该货币设置联系方式-> 金融 -> 货币 客户报告从个人资料 导航到客户配置文件并单击发票信息联系我们
将客户发票/估计/付款导出到Zip
转到客户配置文件并单击要导出数据等选项卡。 发票信息 选择状态或将其全部留下,然后单击提交。 所有基于您选择的选项的发票都将被添加到 。zip文件。 您可以选择开始和结束日期。日期基于发票/估计/付款日期