Valutor

Valutor

Skapa ny valuta

För att lägga till ny valuta gå tillInställning -> Finans -> Valutoroch klickaNy valuta.

  • Valutakod - Lägg till valutakod, se till att du lägger till giltig valutaISO-kodHemsida ISO-koden kommer att användas när du skickar valutakoden till onlinebetalningsgateways.
  • Valutasymbol - Lägg till valutasymbol
  • Klicka på Spara

Om detta är din basvalutadu måste markera den som basGenom att klicka påStjärnaikonen.

Perfex CRM registrerar som standard alla transaktioner (fakturor, uppskattningar, utgifter, förslag) i basvalutan.

Det är inte möjligt att ändra bas-/kundvaluta efter att du registrerat transaktioner.

Spela in andra transaktioner än basvaluta

Det finns bara ett undantag där det är möjligt att ändra valuta när man skapar nytt förslag och förslaget är relaterat till bly.

Om du behöver registrera transaktionen i annan valuta måste du ställa inkundvaluta.

Navigera till kunder-> Klicka på kunden och ange valuta i kundprofilen.

Observera attOm kunden redan har registrerat transaktioner kommer du inte att kunna ändra valutan.Du måste ta bort alla tidigare transaktioner för att ändra valutan, när transaktionen registreras förmågan att ändra kundvalutan inaktiveras.

Customer Currency

Prova att skapa ny eq. Faktura och välj kunden valutan kommer automatiskt att ändras baserat på den valuta du anger för denna kund.

För alla framtida transaktioner för denna kund kommer kundvalutan att väljas automatiskt.

    • Related Articles

    • Lägg till valutor totalt till ordfunktionen

      Om du använder totalt ord i dina transaktioner måste du lägga till valutaorden manuellt i översättningen. Vår CRM levereras med 2 fördefinierade valutanamn som redan läggs till i omvandlaren. Om du har lagt till din egen valuta måste du också lägga ...

    • Rapporter

      Allmän kundrapport Kundrapport kan genereras frånRapporterFunktionen. Välj RapporttypKundtjänstoch nödvändig rapporttid du vill se om kunder. Rapport med alla kunder kommer att genereras du bara behöver söka i klienten du behöver för att se ...

    • Konfigurera Stripe-prenumerationer

      Du måste först konfigureraRandigt kassaBetalningsgateway för att kunna använda funktionen Prenumerationer. Följ Stripe kassakonfigurationsguiden genom att klicka påHär hittar du alla boenden. Om du äranvända versionen äldre än 2.4.0, måste du ...