Proposals
Создать предложение
Создать предложение Из главного меню перейдите в Sales->Предложения, а в левом верхнем углу нажмите наСоздать предложениеКнопка Вы можетеСоздание предложения для лидера или клиента. Связаны с лидером или клиентом. Выберите какую/клиент связан ...
Конвертация предложения в смету/счет-фактуру
Чтобы конвертировать предложение в счет-фактуру или оценку, выберите предложение из таблицы, а справа будет показана кнопка конвертировать Нажмите на кнопку и выберите Оценка или Счет-фактура. После выбора всплывающее окно будет отображаться с ...
Отправка предложения клиенту или ведущему
Мы предполагаем, что вы уже создали предложение. Нажмите на значок почты справа и будет показано всплывающее окно с шаблоном предварительного просмотра электронной почты. Вы можете включить ссылку на предложение внутри шаблона электронной почты и ...
Напоминания о истечении срока действия предложения
Вы можете отправить напоминания о истечении срока действия ведущему / клиенту, что это предложение назначено, электронная почта будет отправлена на электронное письмо предложения, добавленное во время создания / редактирования предложения. Чтобы ...
Шаблоны предложений
Чтобы облегчить создание процесса предложения, в нашей CRM вы можете создавать заранее определенные HTML шаблоны, которые могут использоваться каждый раз, когда создается предложение. Создать шаблон предложения Вы можете создать шаблон предложения ...