Estimates
Ссылка на проект
Перейти кМеню -> Продажи -> Сметаи нажмитеСоздатьНовая смета Выберите клиента. Выпадание с проектами будет показано ниже поля выбранного клиентами(если нет проектов, связанных с выбранным клиентом, выпадающий с проектами не будет показан) Выберите ...
Отправить на электронную почту
Perfex имеет возможность отправить эту оценку клиенту, которая связана. Также смета PDF будет прилагаться к электронной почте. Если вы не хотите прикрепить оценку PDF просто удалить галочокПриложите расчет PDF После отправки сметы клиенту, если вы ...
Конвертирование сметы в счет-фактуру
Вы можете легко конвертировать смету в счет-фактуру из области администрирования. Откройте оценку, которую вы хотите конвертировать, и справа щелкните Конвертировать в счет-фактуру
Создать оценку
Чтобы создать новую оценку, перейти к-> Оценки продаж -> Создать новую оценку или нажав на значок Build в левом верхнем углу и нажмите Создать оценку КлиентПрежде чем выбрать клиента, вы должны добавить клиентовКлиенты->Новый клиент. При выборе ...
Конвертация предложения в смету/счет-фактуру
Чтобы конвертировать предложение в счет-фактуру или оценку, выберите предложение из таблицы, а справа будет показана кнопка конвертировать Нажмите на кнопку и выберите Оценка или Счет-фактура. После выбора всплывающее окно будет отображаться с ...
Счета-фактуры/счета/оплата на почтовую почту
Перейдите в профиль клиента и нажмите на вкладку, которую вы хотите экспортировать данные eq. Счета-фактуры Выберите статус или просто оставьте все это и нажмите Отправить. Все счета-фактуры на основе выбранных вами опций будут добавлены в файл .zip. ...