Customers
Отправка предложения клиенту или ведущему
Мы предполагаем, что вы уже создали предложение. Нажмите на значок почты справа и будет показано всплывающее окно с шаблоном предварительного просмотра электронной почты. Вы можете включить ссылку на предложение внутри шаблона электронной почты и ...
Новый клиент Контакт
Новые контакты Чтобы создать новый контакт с клиентом, откройте профиль клиента в области администратора, которую вы хотите создать контакт, затем нажмите на вкладку Контакты. Чтобы создать новый контакт, связанный с этим клиентом, нажмите наНовые ...
Новый клиент
Войти на приборную панель нажмите клиентов, а слева есть кнопкаНовый клиент. Разрешения- какое разрешение будет иметь этот клиент на клиентском портале. Если вы включите систему поддержки, клиент не сможет воспользоваться системой поддержки. В то ...
Администраторы клиентов
Если вы не хотите дать разрешение VIEW, чтобы сотрудник мог видеть всех клиентов, вы можете назначить сотрудника в качестве администратора конкретному клиенту / клиентам. Перейдите в профиль клиента из области администратора и нажмите ...
Доклады
Общий отчет клиента Отчет клиента может быть сгенерирован изДокладыособенность. Выберите тип отчетаКлиенти необходимое время отчетности, которое вы хотите увидеть о клиентах. со всеми клиентами будут сгенерированы отчет вам нужно только искать ...
Счета-фактуры/счета/оплата на почтовую почту
Перейдите в профиль клиента и нажмите на вкладку, которую вы хотите экспортировать данные eq. Счета-фактуры Выберите статус или просто оставьте все это и нажмите Отправить. Все счета-фактуры на основе выбранных вами опций будут добавлены в файл .zip. ...