Tasks
Adăugați starea activității noi
NOTĂ: Această caracteristică este disponibilă începând cu versiunea 1.6.2 În mod implicit CRM-ul nostru este livrat cu 5 stări predefinite, neînceput, în curs de testare, în așteptarea feedback-ului, Complet, dar puteți injecta noi stări cu cârlig de ...
Sarcini recurente
Activitățile recurente sunt o caracteristică care vă permite să creați sarcini care se vor repeta pe o anumită perioadă. Pentru a crea o activitate recurentă, accesațiMeniul de sarciniÎn zona de administrare și faceți clic pe butonul din stânga ...
Nu permite membrilor proiectului să vadă toate sarcinile proiectului
În mod implicit, toate activitățile legate de proiect sunt vizibile pentru toți membrii proiectului. Dacă doriți doar să afișați sarcinile în care membrul personalului este atribuit / adăugat ca adept, trebuie să dezactivațiPermiteți întregului ...
Fișe de sarcină
Foi de pontaj de activitate sunt toate cronometrele pornite pentru o anumită activitate, foile de pontaj sunt stocate separat pentru fiecare activitate începută de către atribuitorii de sarcini. Pentru a vizualiza toate foile de pontaj de activitate ...
Sarcini de factură
1. Pentru facturăActivități non-proiect atunci când creați facturăExistă derulant chiar în partea dreaptă a elementelor derulanteSarcini de facturăÎn limba engleză După ce selectați un client, acest derulant va fi auto-populat cu toate sarcinile ...
Conectarea sarcinii la caracteristici
Sarcina poate fi legată de orice caracteristici importante din Perfex CRM pentru a urmări munca ta și a atribui acțiuni importante agenților tăi. Mergi laMeniul de sarciniElement din meniul principal de administrare și din partea dreaptă sus faceți ...
Creați o sarcină nouă
Pentru a crea o nouă sarcină, din meniul principal navigați laSarciniȘi faceți clic peSarcină nouăButonul. Subiectul- Introduceți subiectul sarcinii pentru a-l identifica cu ușurință. Tarif pe oră- Setați tariful orar de sarcină Data începerii- ...