Customers
Trimiterea propunerii către client sau lead
Presupunem că ați creat deja propunerea. Faceți clic pe pictograma de e-mail din partea dreaptă și pop-up cu șablonul de e-mail de previzualizare va fi afișat. Puteți include link-ul propunerii în șablonul de e-mail și lăsați clientul să-l ...
Contact cu clienții noi
Contact nou Pentru a crea un nou contact cu clienții, deschideți profilul de client în zona de administrare pe care doriți să o creați persoana de contact, apoi faceți clic pe fila Persoane de contact. Pentru a crea un nou contact legat de acest ...
Client nou
Conectați-vă la tabloul de bord faceți clic pe clienți și în partea stângă există un butonClient nou. Permisiuni- Ce permisiune va avea acest client în portalul clienților. Ex dacă porniți sistemul de asistență, clientul nu va putea utiliza sistemul ...
Administratorii clienților
Dacă nu doriți să acordați permisiunea VIEW pentru ca membrul personalului să poată vedea toți clienții, puteți atribui personalul ca administrator anumitor clienți / clienți. Accesați profilul de client din zona de administrare și faceți clic ...
Rapoarte
Raport general al clienților Raportul clienților poate fi generat dinRapoarteCaracteristică. Selectați tipul de raportClientulȘi timpul de raportare necesar doriți să vedeți despre clienți. Raportul cu toți clienții va fi generat, trebuie doar să ...
Exportul facturilor/estimărilor/plății clienților în ZIP
Accesați profilul de client și faceți clic pe fila pe care doriți să o exportați date eq. facturi Selectați starea sau lăsați totul și faceți clic pe Trimiteți. Toate facturile pe baza opțiunilor selectate vor fi adăugate la fișierul .zip. Puteți ...