Valute

Valute

Creați o nouă monedă

Pentru a adăuga o nouă monedă accesațiConfigurare -> Finanțe -> ValuteȘi faceți clic peValută nouă.

  • Codul valutar - Adăugați cod valutar, asigurați-vă că adăugați moneda valabilăCodul ISOÎn limba engleză Codul ISO va fi utilizat atunci când trimiteți codul valutar la gateway-urile de plată online.
  • Simbol valutar - Adăugați simbol valutar
  • Faceţi clic pe Salvare

Dacă aceasta este moneda de bazăVa trebui să-l marcheze ca bazăFăcând clic peSteauaicoană.

Perfex înregistrează în mod implicit toate tranzacțiile (facturi, evaluări, cheltuieli, propuneri) în moneda de bază.

Schimbarea monedei de bază / client după înregistrarea tranzacțiilor nu este posibilă.

Înregistrați alte tranzacții decât moneda de bază

Există doar o excepție în cazul în care schimbarea monedei este posibilă atunci când se creează o nouă propunere, iar propunerea este legată de lead.

Dacă trebuie să înregistrați tranzacția în diferite monede, trebuie să setațimoneda clientului.

Navigați la Clienți-> Faceți clic pe client și setați moneda în profilul clientului.

Rețineți căDacă clientul a înregistrat deja tranzacții, nu veți putea schimba moneda.Trebuie să ștergeți toate tranzacțiile anterioare pentru a schimba moneda, odată ce tranzacția este înregistrată capacitatea de a schimba moneda clientului va fi dezactivată.

Customer Currency

Încercați să creați un nou eq. factura și selectați clientul moneda va fi modificată automat în funcție de moneda stabilită pentru acest client.

Pentru toate tranzacțiile viitoare pentru acest client moneda clientului va fi selectată automat.

    • Related Articles

    • Adăugați valute în total la funcția de cuvinte

      Dacă utilizați totalul cuvintelor din tranzacțiile dvs., trebuie să adăugați manual cuvintele valutare în traducere. CRM-ul nostru vine cu 2 nume valutare predefinite, care sunt deja adăugate în convertor. Dacă ați adăugat propria monedă, trebuie să ...

    • Rapoarte

      Raport general al clienților Raportul clienților poate fi generat dinRapoarteCaracteristică. Selectați tipul de raportClientulȘi timpul de raportare necesar doriți să vedeți despre clienți. Raportul cu toți clienții va fi generat, trebuie doar să ...

    • Configurați abonamentele Stripe

      Va trebui mai întâi să configurațiDungi ComandăGateway de plată pentru a utiliza funcția Abonamente. Urmați ghidul de configurare a comenzii Stripe făcând clic peAici Dacă suntețiUtilizarea versiunii mai vechi de 2.4.0, va trebui să configurați ...