Tasks
Adicionar novo status da tarefa
NOTA: Este recurso está disponível a partir da versão 1.6.2 Por padrão Nosso CRM vem com 5 status predefinidos, Não Iniciado, Em Progresso, Testes, Feedback Esperando, Completo, mas você pode injetar novos status com gancho de ação simples para ...
Tarefas recorrentes
Tarefas recorrentes é um recurso que permite criar tarefas que serão repetidas em um determinado período. Para criar tarefas recorrentes, vá para oMenu de tarefasna área de administração e clique no botão superior esquerdoNova tarefa Um modal pop-up ...
Permitir que os membros do projeto vejam todas as tarefas do projeto
Por padrão, todas as tarefas relacionadas ao projeto são visíveis para todos os membros do projeto. Se você quiser apenas mostrar as tarefas onde o membro da equipe é atribuído/adicionado como seguidor, você precisa desativarPermitir que todos os ...
Folhas de horários
Os quadros de horários são todos os temporizadores iniciados para tarefas específicas, os quadros de horários são armazenados separadamente para cada tarefa iniciada pelos responsáveis da tarefa. Para visualizar todos os quadros de tempo de tarefas ...
Tarefas de Bill
1. Para faturatarefas não projeto ao criar faturahá dropdown apenas para o lado direito do menu suspenso itensTasks. Depois de selecionar um cliente, esse menu suspenso será preenchido automaticamente com todas as tarefas associadas a este ...
Vinculando tarefas aos recursos
A tarefa pode ser vinculada a quaisquer recursos importantes no Perfex CRM para acompanhar seu trabalho e atribuir ações importantes aos seus agentes. Ir paraMenu de tarefasitem do menu principal do administrador e no botão superior direito clique ...
Criar nova tarefa
Para criar uma nova tarefa, a partir do menu principal navegar paraTarefase clique noNova tarefabotão. Assunto- Digite o assunto para a tarefa para identificá-lo facilmente. Taxa horária- Definir a taxa horária da tarefa Data de início- Defina a data ...