Proposals
Criar proposta
Criar uma proposta No menu principal, navegue até Vendas-+Propostas e no canto superior esquerdo clique emCriar propostabotão Você podecriar uma proposta para levar ou para um cliente. Escolha Relacionado ao chumbo ou ao cliente. Escolha qual ...
Convertendo proposta para estimar/fatura
Para converter proposta em fatura ou estimar selecione a proposta da tabela e no lado direito um botão de conversão será mostrado Clique no botão e escolha Estimativa ou Fatura. Depois de escolher um pop-up será mostrado com as informações de ...
Envio de proposta ao cliente ou liderança
Suponhamos que já criou a proposta. Clique no ícone de e-mail do lado direito e pop-up com o modelo de e-mail de visualização será mostrado. Você pode incluir o link de proposta dentro do modelo de e-mail e permitir que seu cliente o visualize sem ...
Lembretes de expiração da proposta
Você pode enviar lembretes de expiração para o lead/cliente que esta proposta é atribuída, o e-mail será enviado para o e-mail de proposta adicionado enquanto você criou / editou a proposta. Para configurarlembretes de expiração de e-mailnavegar ...
Modelos de Propostas
Para facilitar a criação do processo de proposta, em nosso CRM você pode criar modelos HTML predefinidos que podem ser usados toda vez que uma proposta é criada. Criar modelo de proposta Você pode criar um modelo de proposta ao visualizar o contrato ...