General / Setup
Rastreamento E-mails enviados
A partir da versão 2.0 há um novo recurso exclusivo adicionado em nosso CRM para rastrear e-mails enviados se eles forem abertos para os recursos de "vendas". Esse recurso irá ajudá-lo a determinar facilmente o eq se o contato abriu o e-mail quando ...
Configurar assinaturas Stripe
Você precisará primeiro configurar oCheckout de listragateway de pagamento para usar o recurso Assinaturas. Siga o guia de configuração de checkout Stripe clicandoaqui Se você éusando a versão mais antiga do que 2.4.0, você precisará configurar ...
Adicionar itens/Produtos
Criar novo item Para criar novos itens a partir do menu principal do administrador, navegue paraVendas - - Itense clique no botão superior esquerdoNovo item. Descrição- Dê ao item breve descrição do cabeçalho do item. Descrição longa- Item longa ...
Moedas
Criar nova moeda Para adicionar nova moeda vá paraConfiguração - Índiase clique emNova moeda. Código da moeda - Adicione código de moeda, certifique-se de adicionar a moeda válidaCódigo ISO. O Código ISO será usado ao enviar o código de moeda para ...
Taxas de imposto
Criar novo imposto Nosso CRM oferece a capacidade de adicionar taxas de imposto ilimitadas sobre suas faturas/estimativas/propostas etc. Você pode adicionar novas taxas de imposto seguindo as etapas abaixo: Navegue até Configuração- +Finance- + ...
Modos de pagamento
Para adicionar novo modo de pagamento vá paraConfiguração- - Modos de Pagamentoe clique no botão superior esquerdoNovo modo de pagamento Nome do modo de pagamento - Eq. Banco Contas bancárias - Descrição - Dê descrição do modo de pagamento, serão ...
Adicionar moedas no total ao recurso de palavras
Se você estiver usando o total para palavras em suas transações, você precisa adicionar as palavras da moeda manualmente à tradução. Nosso CRM vem com 2 nomes de moedas predefinidos que já estão adicionados ao conversor. Se você adicionou sua própria ...