Estimates
Estimativa de link ao projeto
Ir paraMenu - Árvendas - Átimativase clique emCriarNova estimativa Selecione cliente. Um drop-down com projetos será mostrado abaixo os clientes selecionados campo(se nenhum projeto associado ao cliente selecionado, o menu suspenso com projetos não ...
Enviar estimativa para e-mail
A Perfex tem a opção de enviar essa estimativa ao cliente que está relacionada. Além disso, a estimativa do PDF será anexada ao e-mail. Se você quiser não anexar a estimativa de PDF simples desmarque a caixa de seleçãoAnexar estimativa PDF Depois de ...
Convertendo estimativa para fatura
Você pode facilmente converter a estimativa em fatura da área de administração. Abra a estimativa que deseja converter e no lado direito clique em Converter para fatura
Criar estimativa
Para criar uma nova estimativa vá paraVendas -+ Estimativas - Como Criar Nova estimativa ou clicando no ícone Compilar no canto superior esquerdo e clique em Criar estimativa Cliente- Antes de selecionar um cliente, você deve ter adicionado ...
Convertendo proposta para estimar/fatura
Para converter proposta em fatura ou estimar selecione a proposta da tabela e no lado direito um botão de conversão será mostrado Clique no botão e escolha Estimativa ou Fatura. Depois de escolher um pop-up será mostrado com as informações de ...
Exportando faturas/Estimativas/Pagamento para ZIP
Vá para o perfil do cliente e clique na guia que você deseja exportar dados eq. faturas Selecione o status ou apenas deixe tudo e clique em Enviar. Todas as faturas com base nas opções selecionadas serão adicionadas ao arquivo .zip. Você pode ...