Customers
Envio de proposta ao cliente ou liderança
Suponhamos que já criou a proposta. Clique no ícone de e-mail do lado direito e pop-up com o modelo de e-mail de visualização será mostrado. Você pode incluir o link de proposta dentro do modelo de e-mail e permitir que seu cliente o visualize sem ...
Novo contacto com o cliente
Novo contacto Para criar um novo contato com o cliente, abra o perfil do cliente na área de administração que você deseja criar o contato e clique na guia Contatos. Para criar um novo contato relacionado a este cliente, clique noNovo contactobotão. ...
Novo cliente
Faça login no painel clique em clientes e no lado esquerdo há um botãoNovo cliente. Permissões- Que permissão este cliente terá no portal dos clientes. Ex se você virar o sistema de suporte, o cliente não poderá usar o sistema de suporte. Enquanto na ...
Administradores do cliente
Se você não quiser dar permissão VIEW para que o membro da equipe possa ver todos os clientes, pode atribuir membro da equipe como administrador a clientes específicos. Vá para o perfil do cliente na área de administração e clique noAdministradores ...
Relatórios
Relatório Geral do Cliente O relatório do cliente pode ser gerado a partir doRelatóriosrecurso. Selecione Tipo de relatórioClientee o tempo de relatório necessário que você deseja ver sobre os clientes. Relatório com todos os clientes será gerado que ...
Exportando faturas/Estimativas/Pagamento para ZIP
Vá para o perfil do cliente e clique na guia que você deseja exportar dados eq. faturas Selecione o status ou apenas deixe tudo e clique em Enviar. Todas as faturas com base nas opções selecionadas serão adicionadas ao arquivo .zip. Você pode ...