Moedas

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Criar nova moeda

Para adicionar nova moeda vá paraConfiguração - Índiase clique emNova moeda.

  • Código da moeda - Adicione código de moeda, certifique-se de adicionar a moeda válidaCódigo ISO. O Código ISO será usado ao enviar o código de moeda para gateways de pagamento online.
  • Símbolo de moeda - Adicionar símbolo de moeda
  • Clique em Salvar

Se esta é a sua moeda basevocê precisará marcá-lo como baseclicando noEstrelaícone.

Perfex CRM por padrão registra todas as transações (faturas, estimadas, despesas, propostas) na moeda base.

Alterar a moeda base/cliente depois de registrar transações não é possível.

Registrar transações outra moeda base

Há apenas 1 exceção em que mudar a moeda é possível ao criar uma nova proposta e a proposta está relacionada ao chumbo.

Se você precisar gravar a transação em moeda diferente, você precisa definirmoeda do cliente.

Navegue até Clientes- - Clique no cliente e defina moeda no perfil do cliente.

Note quese o cliente já tiver registrado transações, você não poderá alterar a moeda.Você precisa excluir todas as transações anteriores para alterar a moeda, uma vez que a transação é registrada, a capacidade de alterar a moeda do cliente será desativada.

Customer Currency

Tente criar um novo eq. fatura e selecione o cliente a moeda será automaticamente alterada com base na moeda definida para este cliente.

Para todas as transações futuras para este cliente, a moeda do cliente será selecionada automaticamente.

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