Convertendo proposta para estimar/fatura

Convertendo proposta para estimar/fatura

Para converter proposta em fatura ou estimar selecione a proposta da tabela e no lado direito um botão de conversão será mostrado


Clique no botão e escolha Estimativa ou Fatura. Depois de escolher um pop-up será mostrado com as informações de visualização também com os itens analisados que são inseridos automaticamente na estimativa / fatura.

Quando você estiver satisfeito com o resultado clique emSalvar.

Após a conversão, a proposta será automaticamente marcado como aceito(se ainda não estiver marcado como Aceito).

Se a proposta estiver relacionada com algum lead que não é convertido em cliente, você precisará converter primeiro o lead para o cliente e depois voltar aqui e converter a proposta para estimar ou fatura.

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