Customers
Wysyłanie propozycji do klienta lub prowadzącego
Zakładamy, że już stworzyliście propozycję. Kliknij na ikonę poczty z prawej strony i wyskakujące okno z podglądem szablonu e-mail zostanie wyświetlone. Możesz umieścić link do propozycji wewnątrz szablonu e-mail i pozwolić klientowi go przeglądać ...
Nowy kontakt z klientem
Nowy kontakt Aby utworzyć nowy kontakt z klientem, otwórz profil klienta w obszarze administracyjnym, który chcesz utworzyć kontakt, a następnie kliknij na zakładkę Kontakty. Aby utworzyć nowy kontakt związany z tym klientem, kliknijNowy ...
Nowy klient
Zaloguj się, aby panel nawigacyjny kliknij klientów, a po lewej stronie znajduje się przyciskNowy klient. PozwoleniaJakie pozwolenie ten klient będzie miał na portalu klientów. jeśli obrócisz system wsparcia, klient nie będzie mógł korzystać z ...
Administratorzy klientów
Jeśli nie chcesz udzielić zgody VIEW, aby pracownik mógł zobaczyć wszystkich klientów, możesz przypisać pracownika jako administratora konkretnemu klientowi / klientom. Przejdź do profilu klienta z obszaru admin i kliknijAdministratorzy ...
Sprawozdania
Raport ogólny klienta Raport klienta może być generowany zSprawozdaniafunkcja. Wybierz typ raportuKlienti niezbędny czas raportowania, który chcesz zobaczyć o klientach. Raport ze wszystkimi klientami zostanie wygenerowany wystarczy wyszukać klienta, ...
Faktury / szacunki / płatność na pocztę ZIP
Przejdź do profilu klienta i kliknij zakładkę chcesz eksportować dane równoważne. Faktury Wybierz status lub po prostu zostaw wszystko i kliknij pozycję Przesłać. Wszystkie faktury na podstawie wybranych opcji zostaną dodane do pliku .zip. Możesz ...