Tasks
Nieuwe taakstatus toevoegen
OPMERKING: Deze functie is beschikbaar vanaf versie 1.6.2 Onze CRM wordt standaard geleverd met 5 vooraf gedefinieerde statussen, Niet gestart, In afwachting van feedback, Compleet, maar u kunt nieuwe statussen injecteren met eenvoudige actiehaak die ...
Terugkerende taken
Terugkerende taken zijn een functie waarmee u taken kunt maken die zich op een bepaalde periode worden herhaald. Als u terugkerende taak wilt maken, gaat u naar deTakenmenu TakenmenuKlik op de knop linksboven in het beheer en klik op de knop ...
Projectleden niet toestaan om alle projecttaken weer te geven
Standaard zijn alle projectgerelateerde taken zichtbaar voor alle projectleden. Als u alleen de taken wilt weergeven waar het personeelslid is toegewezen/toegevoegd, moet u uitschakelenAlle medewerkers toestaan om alle taken met betrekking tot ...
Taaktijdbladenbladen voor taken
Taaktijdschema's zijn alle gestart timers voor specifieke taak, tijdschema's worden afzonderlijk opgeslagen voor elke taak die door de taakopdrachten zijn gestart. Als u alle taaktijdschema's wilt weergeven terwijl de taakmodal is geopend, klikt u op ...
Bill Taken Bill Taken
1. Facturerenniet-projecttaken bij het maken van facturen van facturenEr is een vervolgkeuzelijst aan de rechterkant van de vervolgkeuzelijst itemsBill tasks. . . Nadat u een klant hebt geselecteerd, wordt deze vervolgkeuzelijst automatisch ingevuld ...
Taak koppelen aan functies
Taak kan worden gekoppeld aan belangrijke functies in Perfex CRM om uw werk bij te houden en belangrijke acties toe te wijzen aan uw agenten. Ga naarTakenmenu Takenmenuitem uit het hoofdbeheermenu en klik in de rechterbovenhoek klik opNieuwe taak Op ...
Nieuwe taak maken
Om een nieuwe taak te maken, navigeert u in het hoofdmenu naarTakenKlik op deNieuwe taakknop. knop. SubjectVoer het onderwerp voor de taak in om deze gemakkelijk te identificeren. Uurtarief per uurtarief- Taak uurtarief van de taak instellen ...