Proposals
Create proposal
Een voorstel opstellen Navigeer in het hoofdmenu naar Verkoop->Voorstellen en klik linksboven op deVoorstel maken makenbutton U kuntMaak een voorstel om leiding te geven aan of naar een klant te leiden. Kies Gerelateerd aan Lead of Customer. Kies ...
Voorstel omzetten naar schatting/factuur
Om het voorstel om te zetten in factuur of schatting selecteert u het voorstel uit de tabel en aan de rechterkant wordt een conversieknop weergegeven Klik op de knop en kies Schatting of Factuur. Nadat u een pop-up hebt gekozen, wordt weergegeven met ...
Verzenden van voorstel naar klant of lead verzenden
We gaan ervan uit dat u het voorstel al hebt opgesteld. Klik op het e-mailpictogram aan de rechterkant en pop-up met de voorbeelde-mailsjabloon wordt weergegeven. U kunt de link naar het voorstel opnemen in de e-mailsjabloon en uw klant deze laten ...
Herinneringen aan de vervaldatum voor voorstellen
U kunt vervalherinneringen sturen naar de lead/klant dat dit voorstel is toegewezen, e-mail wordt verzonden naar de e-mail van het voorstel die is toegevoegd terwijl u het voorstel hebt gemaakt / bewerkt. Configureren configurerenemail expiration ...
Proposals Templates
Om het maken van het voorstelproces gemakkelijker te maken, kunt u in onze CRM vooraf gedefinieerde HTML-sjablonen maken die elke keer dat een voorstel wordt gemaakt kunnen worden gebruikt. Create proposal template U kunt een voorstelsjabloon maken ...