Estimates
Koppelingsschat aan project
Ga naarMenu -> Verkoop -> Schattingenand clickCreateNieuwe schatting Nieuwe schatting Selecteer klant. Een vervolgkeuzelijst met projecten wordt weergegeven onder het veld door klanten selecteren(als er geen projecten in verband met de geselecteerde ...
Schatting verzenden naar e-mail
Perfex heeft de mogelijkheid om deze schatting naar de klant te sturen die gerelateerd is. Ook de PDF-raming wordt aan de e-mail bijgevoegd. Als u de PDF-schatting niet wilt toevoegen, schakelt u het selectievakje uitPDF toevoegen Na het verzenden ...
Schatting converteren naar factuur
U kunt de schatting eenvoudig omzetten naar factuur vanuit het beheerdersgebied. Open de schatting die u wilt converteren en klik aan de rechterkant op Converteren naar factuur
Schatting maken
Om een nieuwe schatting te maken gaat u naarVerkoop -> Schattingen maken -> Nieuwe schatting maken of door linksboven op het pictogram Build te klikken ClientVoordat u een klant selecteert, moet u klanten hebben toegevoegdKlanten->Nieuwe klant. Bij ...
Voorstel omzetten naar schatting/factuur
Om het voorstel om te zetten in factuur of schatting selecteert u het voorstel uit de tabel en aan de rechterkant wordt een conversieknop weergegeven Klik op de knop en kies Schatting of Factuur. Nadat u een pop-up hebt gekozen, wordt weergegeven met ...
Facturen/schattingen van klanten exporteren/Betaling naar ZIP
Ga naar het klantprofiel en klik op het tabblad dat u gegevens eq wilt exporteren. Facturen facturen Selecteer status of laat het gewoon Alles achter en klik op Verzenden. Alle facturen op basis van de geselecteerde opties worden toegevoegd aan het ...