Customers
Verzenden van voorstel naar klant of lead verzenden
We gaan ervan uit dat u het voorstel al hebt opgesteld. Klik op het e-mailpictogram aan de rechterkant en pop-up met de voorbeelde-mailsjabloon wordt weergegeven. U kunt de link naar het voorstel opnemen in de e-mailsjabloon en uw klant deze laten ...
Nieuwe klantcontactpersoon
Nieuw Contact Nieuw Contact Als u nieuw klantcontact wilt maken, opent u het klantprofiel in het beheerdersgedeelte dat u de contactpersoon wilt maken en klikt u vervolgens op het tabblad Contactpersonen. Om een nieuw contact met betrekking tot deze ...
Nieuwe klant nieuwe klant
Log in op dashboard klik klanten en aan de linkerkant is er een knopNieuwe klant. Toestemmingen MachtigingenWelke toestemming deze klant zal hebben in het klantenportaal. Ex als u het ondersteuningssysteem inschakelt, kan de klant het ...
Klantbeheerders
Als u geen toestemming wilt geven VIEW voor personeelslid om alle klanten te kunnen zien, kunt u personeelslid als beheerder toewijzen aan specifieke klant/s. Ga naar het klantprofiel vanuit het beheergebied en klik op deKlantbeheerderstab. Klik op ...
Rapporten Rapporten
Algemeen klantenrapport Klantrapport kan worden gegenereerd uit deRapporten Rapportenfunctie. functie. functie. Selecteer Rapporttype selecterenCustomeren de nodige rapportagetijd die u wilt zien over klanten. Rapport met alle klanten wordt ...
Facturen/schattingen van klanten exporteren/Betaling naar ZIP
Ga naar het klantprofiel en klik op het tabblad dat u gegevens eq wilt exporteren. Facturen facturen Selecteer status of laat het gewoon Alles achter en klik op Verzenden. Alle facturen op basis van de geselecteerde opties worden toegevoegd aan het ...