Tasks
新しいタスクステータスを追加
注: この機能はバージョン 1 から使用できます。__email0__ 6.__email0__ 2 デフォルトでは、当社のCrmには5つのあらかじめ定義されたステータスが付属しています, 開始されていません, 進行中, テスト中, 待機フィードバック, 完了しますが、ニーズに合わせてシンプルなアクションフックで新しいステータスを注入できます. ...
繰り返しタスク
繰り返しタスクは、特定の期間に繰り返すタスクを作成できる機能です。 繰り返しタスクを作成するには、タスクメニュー管理エリアで、左上のボタンをクリックします新しいタスク 新しいタスクを追加するためのポップアップモーダルが表示されます。 タスク件名を追加 繰り返し間隔を選択するフィールドでは、ニーズに合わせてカスタム間隔を選択することもできます。 タスクを保存する この課題はどのように繰り返されるのでしょうか。 開始日 2016-09-27 を設定し、毎週繰り返し設定すると、開始日から 7 ...
プロジェクトメンバーがすべてのプロジェクトタスクを見ることを許可しない
デフォルトでは、プロジェクト関連のすべてのタスクはすべてのプロジェクトメンバーに表示されます。 スタッフがフォロワーとして割り当て/追加されたタスクだけを表示したい場合は、オフにする必要がありますすべてのスタッフがプロジェクトに関連するすべてのタスクを見ることができます これを達成するために行くセットアップ->設定->タスクすべてのスタッフがプロジェクトに関連するすべてのタスクを見ることができるように設定します。いいえ スタッフがタスク View ...
タスクタイムシート
タスクタイムシートはすべて特定のタスクの開始タイマーであり、タイムシートはタスク割り当て者が開始するタスクごとに個別に保存されます。 タスクモーダルが開いている間にすべてのタスクタイムシートを表示するには、タイムシートアイコン このボタンの下には、このタスクに関連するすべてのタスクタイムシートを含むテーブルが表示されます。 以下の表フォーム領域だけで、特定のタスクの手動タイムシートを挿入できます。 新しいタイムシートを追加するには、開始時刻、終了時刻、メンバーを選択する必要があります。 ...
ビルタスク
__email0__ 1. 請求書へ請求書を作成する際の非プロジェクトタスクアイテムの右側にドロップダウンがありますビルタスクここに記載のCookieを拒否したい場合で、ブラウザーの設定などから直接拒否できない場合は、 __email0__ までお問い合わせください。 顧客を選択すると、このドロップダウンがこのクライアントに関連付けられているすべてのタスクで自動入力されます(プロジェクトのタスクはここで除外されていることに注意してください。2)
タスクを機能にリンクする
タスクは、Perfex CRMの重要な機能にリンクして、作業を追跡し、エージェントに重要なアクションを割り当てることができます。 サイトマップタスクメニューメイン管理メニューからの項目と右上のボタンをクリック新しいタスク オンザ関連するこのタスクをリンクする場所をフィールドに選択します。 タスクが右側にリンクされる機能を選択すると、特定のeqを選択するドロップダウンが表示されます。 プロジェクト。 タスクは、Perfex CRMの多くの機能に関連することができます。
新しいタスクを作成する
新しいタスクを作成するには、メインメニューからタスクそしてクリックしてください新しいタスクボタン。 件名- 簡単に識別するためにタスクの主題を入力します。 時給料- タスク時間料金を設定する 開始日- タスクが有効であるべき日付を設定します。 締め切り- このタスクを終了する期限を設定します。 優先順位- タスク優先順位、低、中、高、緊急を選択します。 それぞれを繰り返す- ...