Tasks
Aggiungi nuovo stato attività
NOTA: Questa funzione è disponibile a partire dalla versione 1.6.2 Per impostazione predefinita Il nostro CRM viene fornito con 5 stati predefiniti, Non avviati, In Progress, Test, In attesa di feedback, Completa ma è possibile iniettare nuovi stati ...
Attività ricorrenti
Le attività ricorrenti sono una funzionalità che consente di creare attività che si ripeteranno in un determinato periodo. Per creare attività ricorrente vai alMenu attivitànell'area amministratore e fai clic sul pulsante in alto a sinistraNuovo ...
Consentire ai membri del progetto di visualizzare tutte le attività del progetto
Per impostazione predefinita tutte le attività correlate al progetto sono visibili a tutti i membri del progetto. Se si desidera mostrare solo le attività in cui il membro dello staff viene assegnato/aggi aggiunto come seguace è necessario ...
Fogli orari delle attività
I fogli orari delle attività sono tutti i timer avviati per attività specifiche, i fogli orari vengono memorizzati separatamente per ogni attività avviata dagli assegnatari delle attività. Per visualizzare tutti i fogli orari delle attività mentre il ...
Attività di Bill Tasks
1. Per fatturareattività non progetto durante la creazione di fatturac'è a discesa solo sul lato destro degli elementi a discesa degli elementiBill tasks. Dopo aver selezionato un cliente questo menu a discesa verrà popolato automaticamente con tutte ...
Collegamento delle attività alle funzionalità
L'attività può essere collegata a qualsiasi funzionalità importante in Perfex CRM per tenere traccia del tuo lavoro e assegnare azioni importanti ai tuoi agenti. Vai aMenu attivitàelemento dal menu principale di amministrazione e sul pulsante in alto ...
Creare una nuova attività
Per creare una nuova attività, dal menu principale passare aAttivitàe fare clic sul fileNuovo compitopulsante. Oggetto- Inserire il soggetto per l'attività al fine di identificarlo facilmente. Tasso oraria- Impostare la tariffa oraria dell'attività ...