General / Setup
Monitoraggio email inviate
Dalla versione 2.0 c'è una nuova funzionalità unica aggiunta nel nostro CRM per il monitoraggio delle email inviate se vengono aperte per le funzionalità "vendite". Questa funzione ti aiuterà a determinare facilmente eq se il contatto ha aperto ...
Configurare gli abbonamenti Stripe
Avrete bisogno prima di configurare ilStripe Checkoutgateway di pagamento per utilizzare la funzione Abbonamenti. Segui la guida alla configurazione Stripe checkout Stripe facendo clicqui Se sieteutilizzando la versione precedente poi 2.4.0, dovrai ...
Aggiungi articoli/prodotti
Creare un nuovo articolo Per creare nuove voci dal menu amministratore principale passare aVendite->Argentie fare clic sul pulsante in alto a sinistraNuovo articolo. Descrizione- Dare all'articolo breve descrizione dell'intestazione dell'articolo. ...
Valute
Creare una nuova valuta Per aggiungere nuova valuta vai aConfigurazione -> Finanza -> Valutee fare clicNuova valuta. Codice valuta - Aggiungi codice valuta, assicurati di aggiungere la valuta validaCodice ISO. Il codice ISO verrà utilizzato quando si ...
Tassi fiscali
Creare una nuova tassa Il nostro CRM ti dà la possibilità di aggiungere aliquote fiscali illimitate sulle tue fatture / stimate / proposte ecc. È possibile aggiungere nuove aliquote fiscali seguendo i passaggi seguenti: Passare a ...
Modalità di pagamento
Per aggiungere una nuova modalità di pagamento vai aConfigurazione->Finanza->Modalità di pagamentoe fare clic sul pulsante in alto a sinistraNuova modalità di pagamento Nome della modalità di pagamento - Eq. Banca dati Conti bancari - Descrizione - ...
Aggiungi valute in totale alla funzione parole
Se stai utilizzando il totale alle parole nelle transazioni è necessario aggiungere manualmente le parole di valuta nella traduzione. Il nostro CRM è dotato di 2 nomi valutari predefiniti che vengono già aggiunti nel convertitore. Se hai aggiunto la ...