Estimates
Stima del collegamento al progetto
Vai aMenu -> Vendite -> Stimee fare clicCreareNuova stima Selezionare il cliente. Un menu a discesa con progetti verrà visualizzato sotto il campo selezionato dei clienti(se non verranno visualizzati progetti associati al cliente selezionato non ...
Invia preventivo a Email
Perfex ha la possibilità di inviare questo preventivo al cliente correlato. Anche il preventivo PDF sarà allegato all'email. Se si desidera non allegare la stima PDF semplice deselezionare la casella di controlloAllegare stima PDF Dopo aver inviato ...
Convertire stima in fattura
È possibile convertire facilmente la stima in fattura dall'area di amministrazione. Apri il preventivo che si desidera convertire e sul lato destro fare clic su Converti in fattura
Creare stima
Per creare una nuova stima vai aVendite -> Stime -> Crea nuova stima o facendo clic sull'icona Costruisci in alto a sinistra e fai clic su Crea stima Cliente- Prima di selezionare un client è necessario aver aggiunto clientClienti->Nuovo cliente. ...
Convertire proposta in stima/fattura
Per convertire proposta in fattura o stima selezionare la proposta dalla tabella e sul lato destro verrà visualizzato un pulsante di conversione Fare clic sul pulsante e scegliere Stima o fattura. Dopo aver scelto un popup verrà visualizzato con le ...
Esportazione di fatture/stime dei clienti/pagamento in ZIP
Vai al profilo cliente e fai clic sulla scheda che desideri esportare i dati eq. fatture Selezionare lo stato o semplicemente lasciarlo tutto e fare clic su Invia. Tutte le fatture basate sulle opzioni selezionate verranno aggiunte al file .zip. Puoi ...