Customers
Invio di proposta al cliente o al piombo
Supponiamo che lei abbia già creato la proposta. Fare clic sull'icona della posta dal lato destro e popup con il modello di posta elettronica di anteprima. Puoi includere il link di proposta all'interno del modello di posta elettronica e lasciare che ...
Nuovo contatto cliente
Nuovo contatto Per creare un nuovo contatto con il cliente, aprire il profilo cliente nell'area amministratore che si desidera creare il contatto, quindi fare clic sulla scheda Contatti. Per creare nuovi contatti relativi a questo cliente clicca ...
Nuovo cliente
Accedi alla dashboard fare clic sui clienti e sul lato sinistro c'è un pulsanteNuovo cliente. Permessi- Quale permesso questo cliente avrà nel portale clienti. Es se si gira il sistema di supporto il cliente non sarà in grado di utilizzare il sistema ...
Amministratori clienti
Se non si desidera dare il permesso VIEW per il membro del personale di poter visualizzare tutti i clienti è possibile assegnare membro del personale come amministratore a clienti specifici. Vai al profilo cliente dall'area di amministrazione e fai ...
Relazioni
Relazione generale dei clienti Il rapporto cliente può essere generato dalRelazionicaratteristica. Selezionare Tipo ReportClientee il tempo di report necessario che si desidera vedere sui clienti. Il report con tutti i clienti verrà generato devi ...
Esportazione di fatture/stime dei clienti/pagamento in ZIP
Vai al profilo cliente e fai clic sulla scheda che desideri esportare i dati eq. fatture Selezionare lo stato o semplicemente lasciarlo tutto e fare clic su Invia. Tutte le fatture basate sulle opzioni selezionate verranno aggiunte al file .zip. Puoi ...