Valute

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Creare una nuova valuta

Per aggiungere nuova valuta vai aConfigurazione -> Finanza -> Valutee fare clicNuova valuta.

  • Codice valuta - Aggiungi codice valuta, assicurati di aggiungere la valuta validaCodice ISO. Il codice ISO verrà utilizzato quando si invia il codice valuta ai gateway di pagamento online.
  • Simbolo valuta - Aggiungi simbolo di valuta
  • Fare clic su Salva

Se questa è la tua valuta baseavrete bisogno di contrassegnarlo come basecliccando sul fileStaricona.

Perfex CRM per impostazione predefinita registra tutte le transazioni (fatture, stime, espensioni, proposte) nella valuta base.

Non è possibile modificare la valuta base/cliente dopo aver registrato le transazioni.

Registrare transazioni altre poi valuta base

C'è solo 1 eccezione in cui è possibile modificare la moneta quando si crea una nuova proposta e la proposta è legata alla guida.

Se è necessario registrare la transazione in valuta diversa è necessario impostarevaluta cliente.

Passare a Clienti-> Fai clic sul cliente e imposta la valuta nel profilo cliente.

Si noti chese il cliente ha già registrato transazioni non sarai in grado di cambiare la valuta.È necessario eliminare tutte le transazioni precedenti per modificare la valuta, una volta registrata la transazione possibilità di modificare la valuta del cliente sarà disabilitata.

Customer Currency

Prova a creare nuovi eq. fattura e selezionare il cliente la valuta verrà modificata automaticamente in base alla valuta impostata per questo cliente.

Per tutte le transazioni future per questo cliente verrà selezionata automaticamente la valuta del cliente.

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