Proposals
Javaslat készítése
Javaslat készítése A főmenüből navigáljon az Értékesítés-> Javaslatok, és a bal felső sarokban kattintson aJavaslat készítésegomb Megtehetijavaslatot készítsen az ügyfél vezetésére vagy vezetésére. Válassza a vezetőhöz vagy ügyfélhez kapcsolódó ...
A javaslat becslésre/számlára történő átalakítása
A javaslat számlára vagy becslésre történő konvertálásához válassza ki a javaslatot a táblázatból, és a jobb oldalon megjelenik az átalakítás gomb Kattintson a gombra, és válassza a Becslés vagy Számla lehetőséget. Miután kiválasztotta a felugró ...
Ajánlat küldése az ügyfélnek vagy a vezetőnek
Feltételezzük, hogy Ön már elkészítette a javaslatot. Kattintson a jobb oldalon található e-mail ikonra, és megjelenik az előnézeti e-mail sablon felugró ablak. Az ajánlási linket beillesztheti az e-mail sablonba, és lehetővé teheti, hogy az ügyfél ...
Javaslat lejárati emlékeztetők
Lejárási emlékeztetőket küldhet a vezetőnek / ügyfélnek arról, hogy ez a javaslat hozzárendelt, e-mailt küldünk a javaslat létrehozásakor / szerkesztésekor hozzáadott e-mailnek. Konfiguráláse-mail lejárati ...
Javaslatok Sablonok
A javaslatfolyamat létrehozásának megkönnyítése érdekében CRM-ünkben előre meghatározott HTML-sablonokat hozhat létre, amelyek minden alkalommal használhatók, amikor egy javaslatot hoz létre. Javaslatsablon létrehozása A szerződés megtekintése közben ...