General / Setup
Küldött e-mailek nyomon követése
A 2.0-s verzióból egy új egyedi funkcióval bővül a CRM az elküldött e-mailek nyomon követésére, ha azok megnyílnak az "értékesítési" funkciók számára. Ez a funkció segít könnyen meghatározni az eq-et, hogy a kapcsolattartó megnyitotta-e az e-mailt, ...
Csíkos előfizetések konfigurálása
Először be kell állítania aCsíkos pénztárfizetési átjáró az Előfizetések funkció használatához. Kérjük, kövesse a Stripe pénztár konfigurációs útmutatót kattintvaitt Ha Ön2.4.0-nál régebbi verzió használata, meg kell, hogy manuálisan konfigurálja a ...
Tételek/termékek hozzáadása
Új elem létrehozása Új elemek létrehozásához a fő rendszergazdai menüből navigáljon a következő oldalra:Értékesítés ->Tételekés kattintson a bal felső gombraÚj tétel. Leírás- Adja meg a tétel rövid leírását a tétel címéről. Hosszú leírás- Hosszú ...
Valuták
Új pénznem létrehozása Új pénznem hozzáadásához lépjen a következő oldalra:Beállítás -> Pénzügy -> Valutákés kattintsonÚj valuta. Valutakód - Valutakód hozzáadása, győződjön meg róla, hogy hozzáadja az érvényes pénznemetISO kód. Az ISO-kódot ...
Adókulcsok
Új adó létrehozása CRM lehetővé teszi, hogy korlátlan adókulcsokat adjon hozzá számláihoz / becsléseihez / javaslataihoz stb. Új adókulcsokat adhat hozzá az alábbi lépésekkel: Navigáljon a Beállítás->Pénzügy-> Adókíjakra. Kattintson a bal felső ...
Fizetési módok
Az új fizetési mód hozzáadásához lépjen a következő oldalra:Beállítás->Pénzügy->Fizetési módokés kattintson a bal felső gombraÚj fizetési mód Fizetési mód neve - Eq. Bank Bankszámlák - Leírás - Adja meg a fizetési mód leírását, megjelenik a számla ...
Valuták hozzáadása összesen a szavakhoz funkció
Ha a tranzakciókban a teljes szavakat használja, manuálisan kell hozzáadnia a pénznemszavakat a fordításhoz. CRM-ünk 2 előre meghatározott valutanevet tartalmaz, amelyek már hozzáadásra kerültek az átalakítóhoz. Ha saját pénznemet adott hozzá, ezt is ...