Estimates
Link becslés a projekthez
UgrásMenü -> Értékesítés -> Becslésekés kattintsonHozzon létreÚj becslés Válassza ki az ügyfelet. A projektek legördülő menüje jelenik meg az ügyfelek kiválasztott mező alatt(ha a kiválasztott ügyfélhez nem társított projektek, a projektek legördülő ...
Becslés küldése e-mailben
A Perfexnek lehetősége van arra, hogy ezt a becslést elküldje az ügyfélnek, amely kapcsolódik. A PDF becslés is csatolásra kerül az e-mailhez. Ha nem szeretné csatolni a PDF becslést, egyszerűen törölje a jelölőnégyzetetBecsült PDF csatolása Miután ...
Becslés számlázásra történő átalakítása
Könnyedén konvertálhatja a becslést számlává a rendszergazdai területről. Nyissa meg a konvertálni kívánt becslést, és a jobb oldalon kattintson a Konvertálás számlázásra
Becslés készítése
Új becslés létrehozásához látogasson el a következő oldalra:Értékesítés -> Becslések -> Új becslés létrehozása vagy a bal felső sarokban található Építés ikonra kattintva, és kattintson a Becslés létrehozása gombra ÜgyfélAz ügyfél kiválasztása előtt ...
A javaslat becslésre/számlára történő átalakítása
A javaslat számlára vagy becslésre történő konvertálásához válassza ki a javaslatot a táblázatból, és a jobb oldalon megjelenik az átalakítás gomb Kattintson a gombra, és válassza a Becslés vagy Számla lehetőséget. Miután kiválasztotta a felugró ...
Ügyfelek exportálása Számlák / Becslések / Fizetés a ZIP-nek
Nyissa meg az ügyfélprofilt, és kattintson az exportálni kívánt eq lapra. számlák Válassza ki az állapotot, vagy csak hagyja el az Mindent, és kattintson a Küldés gombra. A kiválasztott beállításokon alapuló összes számla hozzáadódik a .zip fájlhoz. ...