Customers
Ajánlat küldése az ügyfélnek vagy a vezetőnek
Feltételezzük, hogy Ön már elkészítette a javaslatot. Kattintson a jobb oldalon található e-mail ikonra, és megjelenik az előnézeti e-mail sablon felugró ablak. Az ajánlási linket beillesztheti az e-mail sablonba, és lehetővé teheti, hogy az ügyfél ...
Új ügyfélkapcsolat
Új kapcsolattartás Új ügyfélkapcsolat létrehozásához nyissa meg az ügyfélprofilt a névjegyet létrehozni kívánt rendszergazdai területen, majd kattintson a Névjegyek lapra. Az ügyféllel kapcsolatos új kapcsolat létrehozásához kattintson aÚj ...
Új ügyfél
Jelentkezzen be az irányítópultra kattintson az ügyfelekre, és a bal oldalon van egy gombÚj ügyfél. EngedélyekMilyen engedélye lesz ennek az ügyfélnek az ügyfélportálon? Például, ha bekapcsolja a támogatási rendszert, az ügyfél nem tudja használni a ...
Ügyfél adminisztrátorok
Ha nem szeretne engedélyt adni ahhoz, hogy az alkalmazott az összes ügyfelet láthassa, kijelölheti az alkalmazottat adminisztrátorként egy adott ügyfélhez/ügyfelekhez. Nyissa meg az ügyfélprofilt az adminisztrációs területről, és kattintson ...
Jelentések
Általános ügyféljelentés Az ügyféljelentés létrehozható aJelentésekfunkció. Válassza ki a Jelentés típusátÜgyfélés a szükséges jelentéstételi idő, amit látni szeretne az ügyfelekről. Jelentés minden ügyfél jön létre, csak meg kell keresnie az ügyfél, ...
Ügyfelek exportálása Számlák / Becslések / Fizetés a ZIP-nek
Nyissa meg az ügyfélprofilt, és kattintson az exportálni kívánt eq lapra. számlák Válassza ki az állapotot, vagy csak hagyja el az Mindent, és kattintson a Küldés gombra. A kiválasztott beállításokon alapuló összes számla hozzáadódik a .zip fájlhoz. ...