Bill feladatok
1. SzámlázáshozNem projektfeladatok a számla létrehozásakorvan legördülő menü csak a jobb oldalán az elemek legördülő menüSzámla.
Miután kiválasztott egy ügyfelet, ez a legördülő menü automatikusan betöltődik az ügyfélhez kapcsolódó összes feladattal.(Vegye figyelembe, hogy a projektfeladatok itt kizárták, ellenőrizze az alábbi 2. pont alatt)
Related Articles
Ismétlődő feladatok
Az ismétlődő feladatok olyan funkció, amely lehetővé teszi olyan feladatok létrehozását, amelyek egy adott időszakban megismétlődnek. Ismétlődő feladat létrehozásához lépjen aFeladatok menüaz adminisztrációs területen, és kattintson a bal felső ...Új projekt
Új projekt létrehozásához látogasson el a Projektek menübe, és kattintson a gombraÚj projektA bal felső gombban. Projekt neve - A projekt neve - Látható az ügyfél számára Válasszon ügyfelet Számlázási típus - 3 számlázási típus van a projektekhez. ...Engedélyezze a projekttagok számára az összes projektfeladat megtekintését
Alapértelmezés szerint az összes projekthez kapcsolódó feladat látható minden projekttag számára. Ha csak azokat a feladatokat szeretné megjeleníteni, ahol a munkatársat követőként hozzárendelték/hozzáadták, ki kell kapcsolniaLehetővé teszi, hogy ...Számlázási projekt
A számlázási projektet csak a projektterületről javasoljuk, hogy a jobb felső sarokban található Számla projekt gombon keresztül nyomon kövesse a projekthez létrehozott összes számlát. Projekt számlainformációk Három típusa van annak, hogy a ...A feladat összekapcsolása a funkciókkal
A feladat összekapcsolható a Perfex CRM bármely fontos funkciójával, hogy nyomon kövesse munkáját, és fontos műveleteket rendeljen ügynökeihez. UgrásFeladatok menüelem a fő admin menüből és a jobb felső gombra kattintsonÚj feladat A ...