Proposals
Créer proposition
Créer une proposition Depuis le menu principal naviguer vers Sales->Propositions et sur le côté supérieur gauche cliquez sur leCréer une propositionbouton Vous pouvezcréer une proposition à diriger ou à un client. Choisissez Relié à Lead ou Client. ...
Proposition de conversion en estimation/facture
Pour convertir proposition en facture ou estimation sélectionnez la proposition dans le tableau et sur le côté droit un bouton convertir sera montré Cliquez sur le bouton et choisissez Estimer ou Facturer. Après avoir choisi un popup sera montré avec ...
Envoi de proposition au client ou au lead
Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l'icône de courrier à partir du côté droit et popup avec avec avec le modèle d'e-mail d'aperçu sera montré. Vous pouvez inclure le lien de proposition à l'intérieur du modèle d'e-mail ...
Rappels d'expiration de proposition
Vous pouvez envoyer des rappels d'expiration au lead / client que cette proposition est attribuée, e-mail sera envoyé à l'e-mail de proposition ajouté pendant que vous avez créé / modifié la proposition. Pour configurerRappels d'expiration des ...
Propositions Modèles
Afin de faciliter la création du processus de proposition, dans notre CRM, vous pouvez créer des modèles HTML prédéfinis qui peuvent être utilisés chaque fois qu'une proposition est créée. Créer modèle de proposition Vous pouvez créer un modèle de ...