General / Setup
Suivi des courriels envoyés
À partir de la version 2.0 il y a une nouvelle fonctionnalité unique ajoutée dans notre CRM pour le suivi des e-mails envoyés s'ils sont ouverts pour les fonctionnalités de " ventes ". Cette fonctionnalité vous aidera à déterminer facilement eq si ...
Configurer les abonnements Stripe
Vous devrez d'abord configurer leStripe Checkoutpasserelle de paiement afin d'utiliser la fonctionnalité Abonnements. Veuillez suivre le guide de configuration de la caisse Stripe en cliquantici Si vous êtesen utilisant la version plus ancienne puis ...
Ajouter Articles/Produits
Créer nouvel article Pour créer de nouveaux éléments à partir du menu d'administration principal accéder àVentes->Articleset cliquez sur le bouton supérieur à gaucheNouvel article. Description- Donner à l'article courte description de la rubrique de ...
Devises
Créer une nouvelle monnaie Pour ajouter de nouvelle monnaie allez àConfiguration -> Finances -> Deviseset cliquezNouvelle monnaie. Code de devise - Ajouter un code de devise, assurez-vous d'ajouter la devise valideCode ISO. Le Code ISO sera utilisé ...
Taux d'imposition
Créer une nouvelle taxe Notre CRM vous donne la possibilité d'ajouter des taux d'imposition illimités sur vos factures/estimations/propositions etc.. Vous pouvez ajouter de nouveaux taux d'imposition en suivant les étapes ci-dessous : Accédez à ...
Modes de paiement
Pour ajouter un nouveau mode de paiement allez àConfiguration->Finance->Modes de paiementet cliquez sur le bouton supérieur à gaucheNouveau mode de paiement Nom du mode de paiement - Eq. Banque Comptes bancaires - Description - Donner la description ...
Ajouter des devises au total à la fonctionnalité des mots
Si vous utilisez total aux mots dans vos transactions vous devez ajouter les mots de devise manuellement dans la traduction. Notre CRM est livré avec 2 noms de devises prédéfinis qui sont déjà ajoutés dans le convertisseur. Si vous avez ajouté votre ...