Estimates
Link Estimate To Project
Aller àMenu -> Ventes -> Estimationset cliquezCréerNouvelle estimation Sélectionnez client. Un déroulant avec des projets sera indiqué ci-dessous le champ sélection des clients(si aucun projet associé au client sélectionné le décrochage avec les ...
Envoyer Estimation à Email
Perfex ont possibilité d'envoyer cette estimation au client qui est liée. Aussi l'estimation PDF sera jointe à l'email. Si vous voulez ne pas joindre l'estimation PDF simple décochez la case à cocherJoindre Estimation PDF Après avoir envoyé ...
Convertir l'estimation en facture
Vous pouvez convertir assouplement l'estimation en facture à partir de la zone d'administration. Ouvrez l'estimation que vous souhaitez convertir et sur le côté droit cliquez sur Convertir en facture
Créer une estimation
Pour créer une nouvelle estimation allez àVentes -> Estimations -> Créer une nouvelle estimation ou en cliquant sur l'icône Construire sur le côté supérieur gauche et cliquez sur Créer une estimation Client- Avant de sélectionner un client vous devez ...
Proposition de conversion en estimation/facture
Pour convertir proposition en facture ou estimation sélectionnez la proposition dans le tableau et sur le côté droit un bouton convertir sera montré Cliquez sur le bouton et choisissez Estimer ou Facturer. Après avoir choisi un popup sera montré avec ...
Exportation de clients Factures/Estimations/Paiement vers ZIP
Accédez au profil client et cliquez sur l'onglet que vous souhaitez exporter les données eq. factures Sélectionnez le statut ou laissez simplement Tout laisser et cliquez sur Soumettre. Toutes les factures basées sur vos options sélectionnées seront ...