Customers
Envoi de proposition au client ou au lead
Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l'icône de courrier à partir du côté droit et popup avec avec avec le modèle d'e-mail d'aperçu sera montré. Vous pouvez inclure le lien de proposition à l'intérieur du modèle d'e-mail ...
Nouveau Contact Client
Nouveau Contact Pour créer un nouveau contact client, ouvrez le profil client dans la zone d'administration que vous souhaitez créer le contact puis cliquez sur l'onglet Contacts. Pour créer un nouveau contact lié à ce client cliquez sur leNouveau ...
Nouveau client
Connectez-vous pour cliquer sur les clients de clics et sur le côté gauche il y a un boutonNouveau Client. Permissions- Quelle autorisation ce client aura dans le portail clients. Ex si vous tournez du système de support le client a voulu pouvoir ...
Administrateurs clients
Si vous voulez donner autorisation VUEW pour que membre du personnel soit en mesure de voir tous les clients vous pouvez affecter membre du personnel comme admin à client / s. Accédez au profil client à partir de la zone d'administration et cliquez ...
Rapports
Rapport général du client Rapport client peut être généré à partir duRapportsfonctionnalité. Sélectionner Type de rapportClientet le temps de rapport nécessaire que vous voulez voir sur les clients. Rapport avec tous les clients sera généré il vous ...
Exportation de clients Factures/Estimations/Paiement vers ZIP
Accédez au profil client et cliquez sur l'onglet que vous souhaitez exporter les données eq. factures Sélectionnez le statut ou laissez simplement Tout laisser et cliquez sur Soumettre. Toutes les factures basées sur vos options sélectionnées seront ...