Devises
Créer une nouvelle monnaie
Pour ajouter de nouvelle monnaie allez àConfiguration -> Finances -> Deviseset cliquezNouvelle monnaie.
- Code de devise - Ajouter un code de devise, assurez-vous d'ajouter la devise valideCode ISO. Le Code ISO sera utilisé lors de l'envoi du code de devise aux passerelles de paiement en ligne.
- Symbole de devise - Ajouter le symbole de devise
- Cliquez sur Enregistrer
S'il s'agit de votre monnaie de basevous devrez le marquer comme baseen cliquant sur leÉtoileicône.
Perfex CRM enregistrez par défaut toutes les transactions (factures,estimations, dépenses,propositions) dans la devise de base.
Enregistrer les transactions autre monnaie alors monnaie de base
Il n'y a que 1 exception où le changement de monnaie est possible lors de la création d'une nouvelle proposition et la proposition est liée au lead.
Accédez à Clients-> Cliquez sur le client et définissez la devise dans le profil client.
Notez quesi le client a déjà enregistré des transactions vous souhaitez pouvoir modifier la devise.Vous devez supprimer toutes les transactions précédentes pour changer la devise, une fois la transaction enregistrée possibilité de modifier la devise client sera désactivée.
Essayez de créer de nouveaux eq. facturer et sélectionner le client la devise sera automatiquement modifiée en fonction de la devise que vous avez définie pour ce client.
Pour toutes les transactions futures pour ce client la devise client sera automatiquement sélectionnée.
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