Tasks
Añadir nuevo estado de tarea
NOTA: Esta función está disponible a partir de la versión 1.6.2 De forma predeterminada Nuestro CRM se envía con 5 estados predefinidos, no iniciados, En progreso, Pruebas, Esperando retroalimentación, Completo pero puede inyectar nuevos estados con ...
Tareas recurrentes
Las tareas recurrentes son una característica que le permite crear tareas que se repetirán en un período dado. Para crear una tarea recurrente vaya a laMenú de tareasen el área de administración y haga clic en el botón superior izquierdoNueva tarea ...
Permitir que los miembros del proyecto vean todas las tareas del proyecto
De forma predeterminada, todas las tareas relacionadas con el proyecto son visibles para todos los miembros del proyecto. Si solo desea mostrar las tareas en las que se asigna/añadido al miembro del personal como seguidor, debe desactivarPermitir que ...
Hojas de tiempo de tareas
Las hojas de tiempo de tareas son temporizadores iniciados para una tarea específica, las hojas de tiempo se almacenan por separado para cada tarea iniciada por los cesionarios de tareas. Para ver todas las hojas de tiempo de tarea mientras el modal ...
Tareas de factura
1. 1. 1. Para facturartareas no relacionadas con proyectos al crear facturahay un menú desplegable justo al lado derecho del menú desplegable de artículosTanques de facturación. Después de seleccionar un cliente, este menú desplegable se publicará ...
Vinculación de la tarea a las características
La tarea se puede vincular a cualquier característica importante de Perfex CRM para realizar un seguimiento de su trabajo y asignar acciones importantes a sus agentes. Ir a la páginaMenú de tareaselemento del menú principal de administración y en el ...
Crear una nueva tarea
Para crear una nueva tarea, desde el menú principal navegar aTareasy haga clic en elNueva tareabotón. Asunto- Introduzca el tema de la tarea con el fin de identificarlo fácilmente. Tarifa por hora- Establecer la tarifa horaria de tarea Fecha de ...