Proposals
Crear una propuesta
Crear una propuesta Desde el menú principal navega a Ventas->Propuestas y en la parte superior izquierda haga clic en elCrear una propuestabotón Usted puedecrear una propuesta para liderar o hacia un cliente. Seleccione Relacionado con Lead o ...
Convertir propuesta en estimación/factura
Para convertir la propuesta en factura o estimar seleccione la propuesta de la tabla y en el lado derecho se mostrará un botón de conversión Haga clic en el botón y elija Estimación o Factura. Después de elegir una ventana emergente se mostrará con ...
Enviar propuesta al cliente o al líder
Suponemos que ya ha creado la propuesta. Haga clic en el icono de correo desde el lado derecho y se mostrará con la plantilla de correo electrónico de vista previa. Puede incluir el enlace de propuesta dentro de la plantilla de correo electrónico y ...
Recordatorios de caducidad de la propuesta
Puede enviar recordatorios de caducidad al cliente principal/cliente que esta propuesta está asignada, el correo electrónico se enviará al correo electrónico de propuesta mientras creó/editó la propuesta. Para configurarrecordatorios de ...
Plantillas de propuestas
Para facilitar la creación de procesos de propuesta, en nuestro CRM puede crear plantillas HTML predefinidas que se pueden utilizar cada vez que se cree una propuesta. Crear una plantilla de propuesta Puede crear una plantilla de propuesta mientras ...