General / Setup
Seguimiento de correos electrónicos enviados
Desde la versión 2.0 hay una nueva característica única añadida en nuestro CRM para rastrear correos electrónicos enviados si se abren para las funciones de "venta". Esta función le ayudará a determinar fácilmente eq si el contacto abrió el correo ...
Configurar suscripciones a Stripe
Primero necesitará configurar elPago de rayaspasarela de pago para utilizar la función Suscripciones. Siga la guía de configuración de salida de Stripe haciendo clicaquí aquí Si lo eresutilizando la versión anterior entonces 2.4.0, tendrá que ...
Agregar artículos/Productos
Crear nuevo elemento Para crear nuevos elementos desde el menú principal de administración, vaya aVentas->Temasy haga clic en el botón superior izquierdoNuevo artículo. Descripción- Dar al elemento una breve descripción del encabezado del elemento. ...
Monedas
Crear nueva moneda Para agregar nueva moneda vaya aConfiguración -> Finanzas -> Monedasy haga clic enNueva moneda. Código de divisas - Agregue código de divisas, asegúrese de agregar la moneda válidaCódigo ISO. El Código ISO se utilizará al enviar el ...
Tasas impositivas
Crear nuevo impuesto Nuestro CRM le da la posibilidad de agregar tipos impositivos ilimitados en sus facturas/estimaciones/propuestas, etc. Puede agregar nuevas tasas impositivas siguiendo los pasos a continuación: Navega hasta Configuración->Tasas ...
Modos de pago
Para agregar un nuevo modo de pago vaya aConfiguración->Finance->Mensos de pagoy haga clic en el botón superior izquierdoNuevo modo de pago Nombre del modo de pago - Eq. Banco Cuentas bancarias - Descripción - Dar descripción del modo de pago, se ...
Añadir monedas en total a la función de palabras
Si está utilizando palabras totales en sus transacciones, debe agregar las palabras de divisas manualmente en la traducción. Nuestro CRM viene con 2 nombres de moneda predefinidos que ya se agregan al convertidor. Si agregaste su propia moneda, debe ...