Estimates
Estimación de enlace al proyecto
Ir a la páginaMenú -> Ventas -> Estimacionesy haga clic enCrear unaNueva estimación Seleccione cliente. A continuación se mostrará un menú desplegable con los proyectos seleccionados por los clientes(si no se mostrará proyectos asociados con el ...
Enviar estimación al correo electrónico
Perfex tiene la opción de enviar esta estimación al cliente que está relacionada. También se adjuntará la estimación PDF al correo electrónico. Si no desea adjuntar la estimación PDF simple desmarque la casilla de verificaciónAdjuntar la estimación ...
Convertir la estimación en factura
Puede convertir fácilmente la estimación a factura desde el área de administración. Abra la estimación que desea convertir y en el lado derecho haga clic en Convertir a Factura
Crear una estimación
Para crear una nueva estimación vaya aVentas -> Estimaciones -> Crear una nueva estimación o haciendo clic en el icono Construir en la parte superior izquierda y haga clic en Crear estimación Cliente- Antes de seleccionar un cliente debe haber ...
Convertir la propuesta en estimación/factura
Para convertir la propuesta en factura o estimación seleccione la propuesta de la tabla y en el lado derecho se mostrará un botón de conversión Haga clic en el botón y elija Estimación o Factura. Después de elegir una ventana emergente se mostrará ...
Exportación de facturas/estimaciones/Pago a ZIP
Vaya al perfil del cliente y haga clic en la pestaña que desea exportar datos eq. facturas Seleccione el estado o simplemente déjalo todo y haga clic en Enviar. Todas las facturas basadas en las opciones seleccionadas se añadirán al archivo .zip. ...