Customers
Enviar propuesta al cliente o al líder
Suponemos que ya ha creado la propuesta. Haga clic en el icono de correo desde el lado derecho y se mostrará con la plantilla de correo electrónico de vista previa. Puede incluir el enlace de propuesta dentro de la plantilla de correo electrónico y ...
Nuevo contacto con el cliente
Nuevo contacto Para crear un nuevo contacto con el cliente, abra el perfil del cliente en el área de administración que desea crear el contacto y luego haga clic en la pestaña Contactos. Para crear un nuevo contacto relacionado con este cliente, haga ...
Nuevo cliente
Inicie sesión para hacer clic en los clientes y en el lado izquierdo hay un botónNuevo cliente. Permisos- Qué permiso tendrá este cliente en el portal de clientes. Ex si activa el sistema de soporte, el cliente no podrá utilizar el sistema de ...
Administradores de clientes
Si no desea dar permiso VER para que el miembro del personal pueda ver a todos los clientes, puede asignar miembro del personal como administrador a clientes específicos. Vaya al perfil del cliente desde el área de administración y haga clic en ...
Informes
Informe general del cliente El informe del cliente se puede generar a partir delInformesfunción. Seleccionar tipo de informeClientey el tiempo necesario de informe que desea ver sobre los clientes. Informe con todos los clientes se generará que solo ...
Exportación de facturas/estimaciones/Pago a ZIP
Vaya al perfil del cliente y haga clic en la pestaña que desea exportar datos eq. facturas Seleccione el estado o simplemente déjalo todo y haga clic en Enviar. Todas las facturas basadas en las opciones seleccionadas se añadirán al archivo .zip. ...