Monedas

Monedas

Crear nueva moneda

Para agregar nueva moneda vaya aConfiguración -> Finanzas -> Monedasy haga clic enNueva moneda.

  • Código de divisas - Agregue código de divisas, asegúrese de agregar la moneda válidaCódigo ISO. El Código ISO se utilizará al enviar el código de divisas a las pasarelas de pago en línea.
  • Símbolo de moneda - Añadir símbolo de moneda
  • Haz clic en Guardar

Si esta es su moneda basetendrás que marcarlo como basehaciendo clic en elEstrellaicono.

Perfex CRM de forma predeterminada todas las transacciones (facturas, estimaciones, gastos, propuestas) en la moneda base.

No es posible cambiar la moneda base/cliente después de registrar las transacciones.

Registrar transacciones otras de la moneda base de datos

Solo hay 1 excepción cuando es posible cambiar la moneda al crear una nueva propuesta y la propuesta está relacionada con el plomo.

Si necesita registrar la transacción en diferentes divisas, debe establecermoneda del cliente.

Navega a Clientes-> Haga clic en el cliente y establezca la moneda en el perfil del cliente.

Tenga en cuenta quesi el cliente ya ha registrado transacciones no podrá cambiar la moneda.Debe eliminar todas las transacciones anteriores para cambiar la moneda, una vez que se registre la capacidad de cambiar la moneda del cliente se desactivará.

Customer Currency

Intenta crear nuevos eq. factura y seleccione al cliente, la moneda se cambiará automáticamente en función de la moneda que establezca para este cliente.

Para todas las transacciones futuras de este cliente, la moneda del cliente será auto seleccionada.

    • Related Articles

    • Añadir monedas en total a la función de palabras

      Si está utilizando palabras totales en sus transacciones, debe agregar las palabras de divisas manualmente en la traducción. Nuestro CRM viene con 2 nombres de moneda predefinidos que ya se agregan al convertidor. Si agregaste su propia moneda, debe ...

    • Informes

      Informe general del cliente El informe del cliente se puede generar a partir delInformesfunción. Seleccionar tipo de informeClientey el tiempo necesario de informe que desea ver sobre los clientes. Informe con todos los clientes se generará que solo ...

    • Configurar suscripciones a Stripe

      Primero necesitará configurar elPago de rayaspasarela de pago para utilizar la función Suscripciones. Siga la guía de configuración de salida de Stripe haciendo clicaquí aquí Si lo eresutilizando la versión anterior entonces 2.4.0, tendrá que ...