Proposals
Vorschlag erstellen
Erstellen Sie einen Vorschlag Navigieren Sie im Hauptmenü zu Sales->Vorschlägen und klicken Sie oben links auf dieVorschlag erstellenTaste Sie könnenerstellen Sie einen Vorschlag, der zu führen oder zu einem Kunden. Wählen Sie Verwandt mit Lead oder ...
Umwandlung von Vorschlag in Schätzung/Rechnung
Um den Vorschlag in Rechnung zu konvertieren oder zu schätzen, wählen Sie den Vorschlag aus der Tabelle aus und auf der rechten Seite wird eine Schaltfläche Konvertieren angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie Kostenvoranschlag oder ...
Senden von Vorschlag an Kunden oder Lead
Wir gehen davon aus, dass Sie den Vorschlag bereits erstellt haben. Klicken Sie auf das Mail-Symbol von der rechten Seite und Popup mit der Vorschau E-Mail-Vorlage wird angezeigt. Sie können den Vorschlagslink in die E-Mail-Vorlage einfügen und Ihren ...
Vorschlag Ablauferinnerungen
Sie können Ablauferinnerungen an den Lead / Kunden senden, dass dieser Vorschlag zugewiesen wird, E-Mail wird an die Vorschlags-E-Mail gesendet, die während Sie den Vorschlag erstellt / bearbeitet haben. Konfigurieren SieE-Mail ...
Vorschläge Vorlagen
Um die Erstellung des Vorschlags zu erleichtern, können Sie in unserem CRM vordefinierte HTML-Vorlagen erstellen, die bei jedem Erstellen eines Vorschlags verwendet werden können. Vorschlagsvorlage erstellen Sie können eine Vorschlagsvorlage ...