Estimates
Linkschätzung zum Projekt
Gehe zuMenü -> Verkauf -> Schätzungenund klicken Sie aufErstellen SieNeue Schätzung Wählen Sie Kunden aus. Ein Dropdown mit Projekten wird unterhalb des Kundenauswahlfeldes angezeigt(wenn keine Projekte, die mit dem ausgewählten Kunden verknüpft ...
Kostenvoranschlag per E-Mail senden
Perfex haben die Möglichkeit, diesen Kostenvoranschlag an den Kunden zu senden, der zusammenhängt. Auch der PDF-Schätzung wird der E-Mail beigefügt. Wenn Sie den PDF-Schätzung nicht anhängen möchten, deaktivieren Sie einfach das ...
Kostenvoranschlag in Rechnung
Sie können den Kostenvoranschlag einfach in Rechnung aus dem Admin-Bereich umwandeln. Öffnen Sie den Kostenvoranschlag, den Sie konvertieren möchten, und klicken Sie auf der rechten Seite auf Rechnung konvertieren
Kostenvoranschlag erstellen
Um einen neuen Kostenvoranschlag zu erstellen, gehen Sie zuVerkäufe -> Schätzungen -> Neue Schätzung erstellen oder auf das Build-Symbol oben links und klicken Sie auf Schätzung erstellen Kundenbereich- Bevor Sie einen Client auswählen, müssen Sie ...
Umwandlung von Vorschlag in Schätzung/Rechnung
Um den Vorschlag in Rechnung zu konvertieren oder zu schätzen, wählen Sie den Vorschlag aus der Tabelle aus und auf der rechten Seite wird eine Schaltfläche Konvertieren angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie Kostenvoranschlag oder ...
Exportieren von Kunden Rechnungen/Schätzungen/Zahlung an PLZ
Gehen Sie zum Kundenprofil und klicken Sie auf die Registerkarte, die Sie Daten exportieren möchten. Rechnungen Wählen Sie den Status oder lassen Sie ihn einfach Alle und klicken Sie auf Senden. Alle Rechnungen basierend auf Ihren ausgewählten ...