Customers
Senden von Vorschlag an Kunden oder Lead
Wir gehen davon aus, dass Sie den Vorschlag bereits erstellt haben. Klicken Sie auf das Mail-Symbol von der rechten Seite und Popup mit der Vorschau E-Mail-Vorlage wird angezeigt. Sie können den Vorschlagslink in die E-Mail-Vorlage einfügen und Ihren ...
Neuer Kundenkontakt
Neuer Kontakt Um einen neuen Kundenkontakt zu erstellen, öffnen Sie das Kundenprofil im Adminbereich, in dem Sie den Kontakt erstellen möchten, und klicken Sie dann auf den Reiter Kontakte. Um einen neuen Kontakt zu diesem Kunden zu erstellen, ...
Neuer Kunde
Login zum Dashboard klicken Sie auf Kunden und auf der linken Seite gibt es eine SchaltflächeNeuer Kunde. Berechtigungen- Welche Genehmigung dieser Kunde im Kundenportal haben wird. Wenn Sie das Support-System einschalten, kann der Kunde das ...
Kundenadministratoren
Wenn Sie keine Erlaubnis erteilen möchten, damit Mitarbeiter alle Kunden sehen können, können Sie Mitarbeiter als Administrator bestimmten Kunden zuweisen. Gehen Sie zum Kundenprofil aus dem Adminbereich und klicken Sie auf ...
Berichte
Allgemeine Kundenbericht Kundenbericht kann aus demBerichteFunktion. Wählen Sie BerichtstypKundenbereichund die notwendige Berichtszeit, die Sie über Kunden sehen möchten. Bericht mit allen Kunden wird generiert, Sie müssen nur den Client suchen, den ...
Exportieren von Kunden Rechnungen/Schätzungen/Zahlung an PLZ
Gehen Sie zum Kundenprofil und klicken Sie auf die Registerkarte, die Sie Daten exportieren möchten. Rechnungen Wählen Sie den Status oder lassen Sie ihn einfach Alle und klicken Sie auf Senden. Alle Rechnungen basierend auf Ihren ausgewählten ...