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Neue Währung erstellen

Neue Währung hinzuzufügen gehen Sie zuSetup -> Finanzen -> Währungenund klicken Sie aufNeue Währung.

  • Währungscode - Fügen Sie Währungscode hinzu, stellen Sie sicher, dass Sie die gültige Währung hinzufügenISO-Code. Der ISO-Code wird beim Senden des Währungscodes an Online-Zahlungsgateways verwendet.
  • Währungssymbol - Währungssymbol hinzufügen
  • Klicken Sie auf Speichern

Wenn dies Ihre Basiswährung istSie müssen es als Basis markierendurch Klicken auf dieSternchenSymbol.

Perfex CRM erfassen standardmäßig alle Transaktionen (Rechnungen, Schätzungen, Ausgaben, Vorschläge) in der Basiswährung.

Das Ändern der Basis-/Kundenwährung nach der Aufzeichnung von Transaktionen ist nicht möglich.

Transaktionen andere als Basiswährung erfassen

Es gibt nur 1 Ausnahme, bei der eine Änderung der Währung möglich ist, wenn ein neuer Vorschlag erstellt wird und der Vorschlag mit Blei zusammenhängt.

Wenn Sie die Transaktion in einer anderen Währung aufzeichnen müssen, müssen Sie festlegenKundenwährung.

Navigieren Sie zu Kunden-> Klicken Sie auf den Kunden und legen Sie Währung im Kundenprofil fest.

Beachten Sie, dasswenn der Kunde bereits Transaktionen erfasst hat, können Sie die Währung nicht ändern.Sie müssen alle vorherigen Transaktionen löschen, um die Währung zu ändern, sobald die Transaktion aufgezeichnet ist, wird die Möglichkeit, die Kundenwährung zu ändern, deaktiviert.

Customer Currency

Versuchen Sie, neue eq zu erstellen. Rechnung und wählen Sie den Kunden die Währung automatisch basierend auf der Währung, die Sie für diesen Kunden festgelegt haben.

Für alle zukünftigen Transaktionen für diesen Kunden wird die Kundenwährung automatisch ausgewählt.

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