Tasks
Přidat nový stav úkolu
Poznámka: Tato funkce je k dispozici od verze 1.6.2 Ve výchozím nastavení naše CRM lodě s 5 předdefinovanými stavy, Not Started, Progress, Testing, Awaiting Feed, Complete, ale můžete vstříknout nové stavy jednoduchým akčním háčkem, který vyhovuje ...
Opakující se úkoly
Opakující se úkoly jsou funkce, která umožňuje vytvářet úkoly, které se budou opakovat v daném období. Chcete-li vytvořit opakující se úkol, přejděte naMenu úkolůV administrační oblasti a klikněte na levé tlačítko na tlačítkoNový úkol Ukázá se, že ...
Umožnit členům projektu vidět všechny projektové úkoly
Ve výchozím nastavení jsou všechny úkoly související s projektem viditelné všem členům projektu. Chcete-li jen ukázat úkoly, kde je zaměstnanec přiřazen/přidán jako následovník, musíte vypnoutUmožněte všem zaměstnancům vidět všechny úkoly související ...
Úkolové listy
Časové tabulky úkolů jsou všechny spuštěné časovače pro konkrétní úkol, časové tabulky jsou uloženy samostatně pro každý úkol zahájený příjemci úkolů. Chcete-li zobrazit všechny časové listy úkolů, zatímco modál úkolů je otevřen, klikněte naikona ...
Úkoly účtu
1. Na fakturuNeprojektové úkoly při vytváření fakturyje rozbalovací jen na pravé straně položek rozbalovacíchÚkoly účtuCože. Po výběru zákazníka bude tento rozbalovací automaticky vyloupen všemi úkoly, které jsou spojeny s tímto klientem(Všimněte si, ...
Úkol propojení s funkcemi
Úkol může být propojen s jakýmikoli důležitými funkcemi v Perfex CRM ke sledování vaší práce a přiřazení důležitých akcí svým agentům. Přejít naMenu úkolůZ hlavní nabídky administrátora a tlačítka v pravém horním rohu klikněteNový úkol U pacienta u ...
Vytvořit nový úkol
Chcete-li vytvořit nový úkol, přejděte z hlavního menu doÚkolya klikněte naNový úkoltlačítko. PředmětZadejte téma pro úkol, abyste jej snadno identifikovali. Hodinová sazbaNastavte hodinovou sazbu úkolu Datum začátkuNastavte datum, kdy by úkol měl ...