Proposals
Vytvořit návrh
Vytvořte návrh Z hlavní nabídky přejděte na Prodej->Návrhy a v levém horním rohu klikněte naVytvořit návrhTlačítko MůžeteVytvořit návrh na vedení nebo zákazníkovi. Související s vedením nebo zákazníkem. Vyberte si, který/zákazník souvisí olovoJe to ...
Převod návrhu na odhad/fakturu
Chcete-li převést návrh na fakturu nebo odhad, vyberte návrh ze tabulky a na pravé straně se zobrazí tlačítko převést Klikněte na tlačítko a vyberte Odhad nebo Fakturu. Po výběru bude zobrazeno vyskakovací okno s informacemi o náhledu také s ...
Odesílání návrhu zákazníkovi nebo vedoucímu
Předpokládáme, že jste návrh již vytvořili. Klikněte na ikonu pošty z pravé strany a zobrazí se vyskakovací okno s náhledovou šablonou e-mailu. Můžete zahrnout odkaz na návrh uvnitř e-mailové šablony a nechat zákazníka prohlédnout jej bez přihlášení. ...
Připomenutí uplynutí platnosti návrhu
Můžete zaslat připomínky uplynutí platnosti vedoucímu/zákazníkovi, že tento návrh je přidán, e-mail bude zaslán na e-mail s návrhem přidaným při vytvoření/upravování návrhu. konfiguraceE-mailové připomínkyNavigaceNastavení->Práce CRON NastavitOdeslat ...
Šablony návrhů
Abyste usnadnili tvorbu procesu návrhu, můžete v našem CRM vytvořit předdefinované HTML šablony, které lze použít pokaždé, když je návrh vytvořen. Vytvořit šablonu návrhu Můžete vytvořit šablonu návrhu při prohlížení smlouvy kliknutím na kartu ...