Invoices
Sloučení faktur
Sloučení faktur je funkce v našem CRM, která vám umožňuje sloučit/zařazit již vytvořené faktury do 1 faktury předáním všech informací o faktuře na novou fakturu. Tato funkce se používá, pokud má váš zákazník jiné nezaplacené faktury, ale musíte pro ...
Upoždění o zpoždění
Fakturu můžete poslat upožděné oznámení manuálně nebo automaticky s cron prací. Odesílání s cron prací Chcete-li automaticky nastavit zpožděné upozornění, přejděte naNastavení-> Nastavení -> Cron Job -> Faktury Chcete-li poslat opožděné upozornění ve ...
Záznam platby na fakturu
Při prohlížení faktury z oblasti administrátora klikněte na+ platbaTlačítko pro nahrávání nové platby faktury, po kliknutí na tlačítko se zobrazí nové zobrazení včetně záznamového platebního formuláře. Mějte na paměti, že+ platbaZobrazí se pouze ...
Poslat fakturu na e-mail
CRM má možnost zaslat tuto fakturu zákazníkovi, který souvisí. Také PDF faktura bude připojena k e-mailu. Pokud nechcete připojit PDF fakturu jednoduché zrušení zaškrtnutí políčkaPřiložit fakturu PDF Po odeslání faktury zákazníkovi, pokud chcete ...
Opakující se faktura
Nastavení Navigace naNastavení menu -> Nastavení -> Cron Job Vytvořit novou fakturu z hlavní opakující se faktury pouze tehdy, pokud je hlavní faktura se zaplaceným statusem? Pokud je toto pole nastaveno na Ne, opakující se faktura není se zaplaceným ...
Vytvořit fakturu
Chcete-li vytvořit novou fakturu, přejděte na-> Prodejní fakturya klikněte na tlačítkoVytvořit novou fakturu VybratZákazník,Při výběru klientaInformace o zákaznících budou čerpány přímo z profilu zákazníka.Další možností je, že můžete kliknout na ...
Exportující zákazníky faktury/odhady/platba na ZIP
Přejděte na profil zákazníka a klikněte na kartu, kterou chcete exportovat data rovnocenná. Faktury Vyberte stav nebo prostě nechte vše a klikněte na tlačítko Odeslat. Všechny faktury založené na vybraných možnostech budou přidány do souboru .zip. ...