General / Setup
Sledování odeslaných e-mailů
Od verze 2.0 je v našem CRM přidána nová jedinečná funkce pro sledování odeslaných e-mailů, pokud jsou otevřeny pro funkce "prodeje". Tato funkce vám pomůže snadno určit rovnost, pokud kontakt otevřel e-mail při odeslání faktury na kontaktní e-mail. ...
Konfigurace předplatného Stripe
Budete muset nejprve nakonfigurovatPokladna pruhůplatební brány za účelem použití funkce Předplatné. Postupujte podle příručky konfigurace pruhu kliknutímZde Pokud jsteVerze starší než 2.4.0, budete muset manuálně nakonfigurovat webový háček, ...
Přidat položky/produkty
Vytvořit novou položku Chcete-li vytvořit nové položky z hlavní nabídky správce, přejděte na>PodmětyKlikněte na levé horní tlačítkoNová položkaJe to pravda. PopisUveďte položce stručný popis nadpisu položky. Dlouhý popisDlouhý popis položky pro ...
Měny
Vytvořte novou měnu Chcete-li přidat novou měnu přejít na-> Nastavení -> Měnya klikněteNová měna. Kód měny - Přidejte kód měny, ujistěte se, že přidáte platnou měnuISO kódJe to pravda. Při odesílání měnového kódu do online platebních brán bude použit ...
Daňové sazby
Vytvořte novou daň Náš CRM vám dává možnost přidat neomezené daňové sazby na vaše faktury / odhady / návrhy atd. Nové daňové sazby můžete přidat následováním níže uvedených kroků: Přejděte na Nastavení->Finance->Daňové sazby. Klikněte na tlačítko ...
Způsoby plateb
Chcete-li přidat nový platební režim, přejděte naNastavení->Finance->Režimy platebKlikněte na levé horní tlačítkoNový platební režim Název režimu - Eq. Banka Bankovní účty - Popis - Uveďte popis režimu platby, bude zobrazen na oblasti faktury html. ...
Přidat měny celkem do funkce slov
Pokud ve svých transakcích používáte celkem na slova, musíte do překladu přidat slova měny manuálně. Náš CRM přichází se dvěma předdefinovanými názvy měn, které jsou již přidány do převodníka. Pokud jste přidali svou vlastní měnu, musíte ji přidat ...